Puycelsi, le samedi 25 novembre 2017

8h00

CAC40 : PPh (5370/75) support majeur de fin novembre

DOW-JONES : PPh (23505/510) support majeur de fin novembre

Le DOW a terminé la semaine à 23558, proche des 23617.80, nouveau record étable cette semaine – la fin du mois de novembre pourrait donner lieu à de nouveaux records, les rendez-vous susceptibles de faire évoluer la cote étant nombreux, à commencer par la seconde estimation du PIB US et le livre beige de la FED mercredi (14h30 et 20h00) – il faudra ne pas rompre les 23500 pour envisager ce scénario haussier « recordesque », voir l’analyse plus bas dans cette même page.

Le CAC40, pour sa part, est retombé d’un plus haut à 5420 pour terminer à 5390, pénalisé par la hausse de l’euro contre dollar au dessus de 1.19 – le marché parisien se situe toutefois au dessus du PPh (5370/75), support majeur de cette fin novembre, à ne pas rompre pour les acheteurs, voir l’analyse plus bas dans cette même page.

La tendance de fin novembre est donc légèrement haussière, c’est plutôt de bon augure avant la fin de l’année.

Mes actions ont du mal en ce moment, mais restent en hausse de +32% sur une exposition de 56% (voir paragraphe Portefeuille Club NT) – je les conserve en attendant les 15 derniers jours de l’année.

Rappel d’il y a 93 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 10 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.77% en 46 mois, contre +25.48% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 27 NOVEMBRE AU 1ER DECEMBRE 2017

CAC40 : PPh 5370/75 – tendance très court teerme haussière avec les 5420 à franchir pour viser 5435/40 et 5445/50 – au dessus des 5450, on pourrait monter vers 5485/90 et 5555/60.

En cas de repli sous les 5370, les objectifs deviendraient 5320 et 5300/5305 – sous les 5300, on pourrait rechuter à 5265/70, voire 5245/55 (gap/S2h).

DOW-JONES : PPh 23505/510 – tendance très court terme haussière avec les 23620 à franchir pour viser 23650/655, voire 23745/770 – au dessus des 23770, on pourrait monter à 23890.

En cas de repli sous les 23500, les objectifs deviendraient 23410/415 et 23360 – sous les 23360, on pourrait descendre à 23265/270.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (496 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.64%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 242

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 185 dont 151 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +12.235.38 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 835/1125 euros pour 46 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.11.2017 à 17h35) : +32.27% (sur capital disponible +17.63%), CAC40 +25.48%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +59% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 01.11.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (27.11.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements neufs (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5395 – tendance intraday neutre.

En cas de repli sous les 5370/75, les objectifs seraient 5345/50 et 5320/25.

En cas de hausse au dessus des 5415/20, les cibles deviendraient 5440/50 et 5460/65.

DOW : PPj 23570 – tendance intraday neutre-haussière avec les 23600 à franchir pour viser 23615/620 – au dessus des 23620, les objectifs deviendraient 23635 et 23650/665.

En cas de repli sous les 23570, la zone 23540/550 devra tenir, sous peine de retomber à 23520/525, voire 23500/510.

Prochain RDV lundi avant l’ouverture.