Puycelsi, le lundi 26 novembre 2018

7h42

CAC40 : PPh (4965/70) enjeu du moment – PPj (4940/45) support intraday

DOW-JONES : PPh (24645/650) résistance – PPj (24320/325) support intraday

7h25 : après une fin de semaine difficile (CAC 4946 -1.56% sur la semaine, DOW 24285 -3.97% sur la semaine), les indices rebondissent depuis le début de la nuit, le CAC CFD montant même en zone PPh (4965/70) alors que le DOW CFD reste en dessous, actuellement à 24390 (contre un PPh à 24645/650) – la tendance très court terme est donc quasiment inversée, mais cette fois en faveur du CAC, neutre, le DOW étant donc baissier, voir les analyses au paragraphe suivant.

A l’échelle de la journée, les tendances sont haussières avec des supports PPj (CAC 4940/45, DOW 24320/325) sous les prix actuels, voir les analyses en bas de cette même page. – si jamais le DOW réussissait à doubler son PPh dès le début de la semaine, on pourrait vivre une fin novembre haussière, avant un possible rallye (ou mini-rallye) de fin d’année – tout dépendra des réactions des investisseurs aux quelques RDV majeurs qui émailleront les prochaines semaines (le G20 30 novembre – 1er décembre, et surtout la banque centrale américaine mi-décembre, avec une inflexion de la politique de hausse des taux attendue par les opérateurs face aux risques de repli de la croissance mondiale).

Actions : repli du portefeuille en continu, ou presque, depuis février dernier – il me reste +4500 euros d’avance de plus-value avec 55.80% d’exposition – si le CAC descendait à 4200 points au cours des prochains mois, je ne serais sans doute pas loin de l’équilibre (plus ou moins les nouvelles opérations effectuées dans l’intervalle).

Absent ce matin – prochain point en début d’après-midi.

Rappel d’il y a 138 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 10 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +44.32% en 58 mois, contre +15.16% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 26 AU 30 NOVEMBRE 2018

CAC40 : PPh 4965/70 – tendance très court terme neutre.

En cas de franchissement des 5010, on viserait 5040/45, voire 5060/65 – au delà des 5065, les objectifs deviendraient 5135/40 et 5170 (PPm).

En cas de repli sous les 4940, on viserait 4895/4900 – en dessous, la baisse se poursuivrait avec des cibles théoriques à 4870/75, 4820 et 4800.

DOW-JONES : PPh 24645/650 – tendance très court terme baissière avec les 24265/270 à préserver, sinon, on descendrait vers les 24125/130, voire 24000 – en dessous, on pourrait aller à 23905/910, voire 23840/845.

En cas de hausse au dessus des 24650, les objectifs deviendraient 25025/030 et 25390/400 (PPm et haut de la semaine dernière) – au dessus des 25400, on pourrait remonter à 25770/775.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (611 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.80% (dont BX4 4.80%)

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 270

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 216 dont 171 gains et 45 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.93%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.885.83 euros (dont +2437 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 23.11.2018 à 17h35) : +16.02% (sur capital disponible +8.94%), CAC40 +15.16%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• en clôture du 02.11.2018 : l’arbitrage gagne encore du terrain et bat son record absolu au delà des +65% – GLE 33.13 (-17.17%) / ALO 38.28 (+84.39%) = +67.22%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE LUNDI (26.11.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4940/45 – tendance intraday haussière avec les 4965/75 à franchir pour viser ensuite 4995/5000 – au dessus des 5000 on pourrait monter à 5025/30 et 5040/5055.

En cas de rechute sous 4940, les objectifs deviendraient 4915/20 et 4895/4900 – en dessous, on pourrait tomber à 4885/90 et 4860/65.

DOW : PPj 24320/325 – tendance intraday haussière avec les 24410 à franchir pour viser ensuite 24460/465 et 24510/515 – au dessus, on pourrait rejoindre 24600/605, voire le PPh (24645/650).

En cas de repli sous les 243320, les objectifs deviendraient 24265/270 et 24230/235 – sous les 24230, on pourrait retomber à 24180/185, voire 24125/130 et 24090/095.

Prochain RDV vers 14h30/15h00.