Puycelsi, le samedi 22 avril 2017

8h00

CAC40 : au dessus du PPh (5040/45)

DOW-JONES : au dessus du PPh (20520/525)

Les indices se tiennent plutôt bien avant le premier tour des élections présidentielles – au dessus des PPh, les tendances de cette fin avril sont haussières, voir les analyses indices plus bas dans cette même page – il ne reste qu’à attendre le nom des deux finalistes pour savoir si cette bonne disposition va se confirmer, ou si, en cas de mauvaise surprise, une forte baisse se fera jour dès lundi matin.

Actions : je ferai le point des sélections du blog et du portefeuille Club NT à la fin du mois d’avril.

Rappel d’il y a 64 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +51.55% en 38 mois, contre +17.77% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 24 au 28 avril 2017

CAC40 : PPh 5040/45 – tendance très court terme haussière avec les 5090/95 à franchir pour viser 5105/5110 – au dessus des 5110, on monterait sans doute au plus haut de l’année (5140/5145) – au delà des 5145, les objectifs deviendraient 5155/60 et 5195/5225.

En cas de repli sous les 5040, on pourrait revenir vers 4995 et 4980 – sous 4980, il faudrait préserver les 4970, sous peine de retomber à 4930/35, voire 4880/85 et 4815/25.

DOW : PPh 20520/525 – tendance très court terme haussière avec les 20600/605 à franchir pour viser 20650/670 – au delà des 20670, les objectifs seraient 20745/750 et 20785/790.

En cas de repli sous les 20520, les objectifs deviendraient 20400/405 et 20375/380 – en dessous, on viserait 20325/330 et 20255/260.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (419 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.13%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 221

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 169 dont 135 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.01%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +9.269.90 euros (dont +1403 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 21.04.2017 à 17h35) : +25.63% (sur capital disponible +13.36%), CAC40 +17.77%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de +47% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.03.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin avril – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (24.04.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5055/60 – tendance intraday haussière avec les 5085/95 à franchir pour viser 5105/5115 et 5135/5145 – au dessus, hausse possible vers 5160/5165, voire 5195/5200.

En cas de repli sous 5055, les cibles deviendraient 5030/35, 5000/5005 et 4970/80.

DOW : PPj 20550/555 – tendance intraday neutre avec les 20600/605 à franchir pour viser 20645/650 et 20690/695.

En cas de repli sous les 20520, les cibles seraient 20500/505 et 20455 – en dessous, gare au retour vers 20400/405 et 20375/380.

Prochain RDV lundi avant l’ouverture.