Puycelsi, le mardi 30 octobre 2018

7h07

CAC40 : PPj/PPh (4995/5000) enjeu du jour

DOW-JONES : entre PPj (24535) et PPh (24895/900)

7h00 : le CAC a terminé en hausse de +0.44% hier (4989), le contrat cfd tombant à un plus bas de 4946 dans le sillage de la chute du DOW, qui a réalisé un plus bas à 24122 avant de remonter fortement en toute fin de séance, réussissant à clôturer à 24442 (-0.99%), et poursuivant sa remontée cette nuit, pour passer juste au dessus du PPj des 25535 (cours actuel 24543) tandis que le CAC CFD rejoignait la zone PPj/PPh (4990/5000), qui devrait être l’enjeu de cette matinée, voire de la journée.

Les tendances intraday sont donc neutres, voir les analyses en bas de cette même page.

Je conserve mes actions, mes BX4 et mon cash (respectivement 51%, 5% et 44% du capital de départ) – mon portefeuille a regagné +0.80% hier.

Prochain RDV vers 14h30.

Rappel d’il y a 136 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +55.87% en 57 mois, contre +16.16% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

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Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (596 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.67% (dont BX4 4.67%)

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 268

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 214 dont 170 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.10%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.906.33 euros (dont +2437 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 26.10.2018 à 17h35) : +18.26% (sur capital disponible +10.16%), CAC40 +15.65%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MARDI (30.10.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj/PPh 4990/5000 – tendances intraday et très court terme neutres.

En cas de franchissement des 5030, les objectifs seraient 5050/55 (gap) et 5060/65 – au delà des 5065, on pourrait monter vers 5095/5110, voire 5135/40.

En cas de replisous les 4955, les objectifs deviendraient 4920/25 et 4880/4900 – sous les 4880, on pourrait tomber à 4860/65 et 4850.

DOW : PPj 24535 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 24650, on viserait 24870/900 et 24945/950 – au delà des 24950, on pourrait remonter à 25040 (haut d’hier), voire 25310/350 et 25450/455.

En cas de repli sous les 24490, les objectifs deviendraient 24235 et 24120/125 (bas d’hier) – en dessous, on pourrait descendre à 24030 et 24000.

Prochain RDV vers 14h30.