MAJ DE 11H12 : pour le moment, on plafonne à 5400/5410 tandis que le DOW CFD vaut 25260, encore sous PPj (25310/315, aussi clôture de vendredi) – la tendance reste baissière mais les premières résistances majeures sont peu éloignées – mes actions perdent -0.23%, je les conserve – prochain point vers 15h00, sauf rupture des supports ou franchissement des résistances.

MAJ DE 9H03 : rebond technique à l’ouverture, le CAC passe au dessus des 5385 et cote 5401 (5420/25 et 5425/30 PPj et PPm zone de résistance majeure) – le DOW CFD cote 25242, un peu au delà du S1j (25220/225) – 25315 et 25405/410 sont les résistances majeures (au dessus, la tendance changerait de sens) – mes actions perdent -0.30% après -0.65% la semaine dernière, je les conserve.

Puycelsi, le lundi 13 août 2018

7h13

CAC40 : contrat cfd sous PPh (5445/5450) et PPm (5425/30)

DOW-JONES : contrat cfd entre PPm (25025/030) et PPh (25405/410)

7h00 : ce que je crains depuis plusieurs semaines est peut-être en train de se produire, c’est à dire le début d’une phase de repli sur les marchés dont je n’évalue ni l’ampleur ni la durée – pour le moment, c’est le mois d’août et les indices restent à des cours « historiquement élevés », il existe donc un fort potentiel de baisse en cas d’établissement d’une tendance baissière prolongée, sachant que de nombreux titres hors indices ont déjà subi de forts dégagements – chacun a déjà pris ses dispositions en étant investi « légèrement » en actions (pour ma part, j’ai 50% de liquidités et 30% d’avance sur les 50% investis, répartis sur 36 valeurs différentes), il faut maintenant observer l’éventuelle chute et se créer une liste d’actions à surveiller, avec des prix d’achat maximum en deçà desquels on sera susceptible de constituer un investissement à horizon quelques années.

Tiens, je vais faire un point sur l’arbitrage long terme (du 11/7/2016, voir les détails plus bas dans la page) Industrie ferroviaire (achat ALSTOM) contre Industrie bancaire (vente SOCIETE GENERALE) – ce choix long terme, donne un résultat brut de GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41% – c’est un peu sous les +57.61% de fin juillet, mais l’ensemble reste largement positif – si les bancaires devaient mener la baisse, on peut s’attendre à battre un record sur cet arbitrage

Les contrats cfd se sont repliés dans la nuit, et se trouvent nettement en dessous de ceux de vendredi soir – ainsi, le CAC CFD cote 5376 vers 7h10, le DOW CFD 25200, soit sous les S1j (CAC 5380/85, DOW 25220/225) avec les 5355/60 et 25125/135 comme niveaux suivants en cas d’accentuation du repli après l’ouverture – la tendance est baissière en cette seconde partie d’août, voir les analyses indices plus bas dans cette même page – on surveillera une éventuelle descente vers la zone des 24940/25030 à NY, niveau qu’il faudra préserver pour avoir une chance d’éviter plusieurs séances dans le rouge.

Rappel d’il y a 125 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +70.95% en 54 mois, contre +26.04% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 13 AU 17 AOÛT 2018

CAC40 : PPh 5445/50 – tendance très court terme baissière avec les 5355/60 à préserver, sinon, les objectifs théoriques deviendraient 5325/30 (S1m) et 5300 – en dessous, on pourrait tomber à 5205/10, voire 5140/45 (S2m).

En cas de rebond au dessus des 5420/30 (PPj/PPm), on remonterait vers PPh (5445/50) – au dessus, on pourrait viser 5505/10, voire 5535/40.

DOW-JONES : PPh 25405/410 – tendance très court terme baissière avec un objectif théorique à 25125/130 (S1j) – en dessous, les 25025/030 devront tenir (PPm), sous peine de glisser vers 24940 et 24655/660 – en dessous, une chute vers 24465/475 (S1m/S4h) serait possible.

En cas de rebond au dessus des 25315, on viserait PPh – au dessus des 25410, les objectifs théoriques seraient 25595/600 et 25875/880.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (577 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.54%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 258

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 205 dont 164 gains et 41 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.12%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.399.18 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.08.2018 à 17h35) : +29.96% (sur capital disponible +15.44%), CAC40 +26.04%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début septembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE LUNDI (13.08.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5420/25 n- tendance intraday baissière avec une cible théorique à 5355/60 tant qu’on ne remonte pas au delà des 5385 – sous les 5355, on pourrait retomber à 5345/50 et 5325/30 – en dessous, les 5300/5310 seraient possibles.

En cas de hausse au dessus des 5385, on viserait 5390/95, voire 5420/30 (PPj/PPm) – au delà des 5430, les objectifs deviendraient 5455/60 et 5465/70 – au dessus, on pourrait monter à 5500/5510.

DOW : PPj 25310/315 – tendance intraday baissière avec les 25160/165 (dernier plus bas) à préserver, sous peine de revenir à 25125/135 – sous 25125, on viserait PPm (25025/030) – en dessous, on retomberait sans doute à 24940/960.

En cas de rebond au dessus des 25315, les objectifs deviendraient 25400/410 (R1j/PPh) et 25490/595 – au dessus, les 25595/600 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.