MAJ DE 10H10 : les marchés restent à plat, le CAC incapable de dépasser les 5540 mais tenant au dessus des 5502/25 (bas d’hier), le DOW CFD restant sous les 24735 et au dessus du PPj des 24700/705 – mes actions perdent -0.10%, je les conserve – je serai absent pour le reste de la matinée – prochain RDV avant l’ouverture US.

MAJ DE 9H08 : le CAC cote 5536, et le DOW CFD a rebondi légèrement sur les 24706, quasiment le PPj – tendance intraday neutre-haussière, à suivre …

Puycelsi, le vendredi 11 mai 2018

7h31

CAC40 : PPj (5535/40) enjeu du moment

DOW-JONES : PPj (24700/705) support intraday – 24790/795 résistance

7h25 : la bourse de NY a poursuivi e hausse hier soir, dépassant l’objectif des 24745 en réalisant un plus haut à 24794 avant de clôturer à 24739 (+0.80%) – actuellement à 24752, le contrat cfd se situe au dessus du PPj des 24700/705, la tendance intraday reste haussière avec, en cas de franchissement des 24695, une première cible à 24830/835, voir l’analyse en bas de cette même page.

Le CAC fait du surplace mais nous sommes en période de dividendes – la tendance intraday est neutre pour le moment, le contrat cfd se situant autour du PPj des 5535/40 – il faudra préserver les 5520/25 pour éviter un probable retour vers les 5500, et doubler les 5550 pour envisager de poursuivre en hausse vers les 5600 à très court terme, voir lanalyse en bas de cette même page.

Mon portefeuille actions stagne – je conserve toutefois mes titres, toujours investi à 56% (et donc 44% de liquidités).

Rappel d’il y a 113 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +78.60% en 52 mois, contre +29.10% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (544 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 253

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +1998 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1080/1300 euros pour 52 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.05.2018 à 17h35) : +30.81% (sur capital disponible +17.34%), CAC40 +28.83%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +62% hors dividendes perçus (mise-à-jour du 02.05.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début mai.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes et marge opérationnelle positive dans la plupart des cas) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (11.05.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5535/40 – tendance intraday neutre avec les 5545/50 à franchir pour viser 5565, voire 5570/80 – au delà des 5580, on pourrait monter vers 5585/90, voire 5605/10.

En cas de repli sous les 5530, les 5520/25 devront tenir, sous peine de retomber à 5510/15, voire 5505 et 5490.

DOW : PPj 24700/705 – tendance intraday haussière avec les 24795 à franchir pour viser ensuite 24830/835 – au delà des 24835, les objectifs deviendraient 24920/925 et 25050/065 (R3j/R2h).

En cas de repli sous les 24700, on pourrait retomber vers 24660/665, voire 24610/615 – sous 24615, il faudra préserver les 24575, sinon, les cibles deviendraient 24480/485 et 24390/395.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.