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La « guerre commerciale » inquiète les marchés financiers

MAJ DE 16H15 : léger mieux, avec le DOW qui remonte entre 23660 et 23785 – au dessus de ce dernier niveau, on pourrait revoir 23875/23915.

Le CAC cote maintenant 5130, avec la zone 5130/5150 résistance majeure du moment.

Prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

Puycelsi, le mercredi 4 avril 2018

15h37

CAC40 : PPh/PPj (5130/50) zone de résistance – 5090/95 (S2j) à préserver

DOW-JONES : PPj cfd/cash (23875/915) zone de résistance – 23530/535 (S2j) à préserver

15h33 : un gros orage s’est abattu sur la maison il y a une demie-heure – heureusement, le différentiel a sauté juste avant le tonnerre, mais j’ai préféré attendre que le grain passe pour rallumer les machines, ce qui explique mon retard.

Les marchés financiers restent in,quiets de la guerre commerciale que pourraient se livrer USA et reste du monde, notamment la Chine – ainsi, le DOW a ouvert sur S2j (23530/535) et se redresse quelque peu, actuellement à 23585 – la tendance n’en demeure pas moins baissière avec une première résistance à 23660/665, une seconde à 23780/785 (S1j).

A Paris, le CAC a touché les 5090/95 (S2j également) et cote maintenant 5115 – tendance baissière sous les 5130/50.

Mes actions perdent plus de -1.40% depuis vendredi soir, je les conserve toutefois, fort d’une avance d’environ +15% et d’une proportion de liquidités qui approchera les 50% une fois les OPA sur Aufeminin et Gemalto réalisées.

Rappel d’il y a 109 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +67.37% en 50 mois, contre +19.93% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (531 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 253

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +1936 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1000/1200 euros pour 48 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.03.2018 à 17h35) : +28.47% (sur capital disponible +16.02%), CAC40 +20.28%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +58% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 03.04.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début mai.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%  cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (04.04.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : commandes à l’industrie (USA, 14h30), ISM dans les services (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

PPJ S4j S3j S2j S1j PPj R1j R2j R3j R4j
CAC40 5042 5070 5095 5123 5147 5176 5200 5229 5253
DOW 23154 23404 23534 23784 23914 24164 24294 24544 24674

CAC40 : PPj 5145/50 – tendance intraday neutre-haussière avec les 5175 à franchir pour viser 5200, voire 5225/30 (R1h/R3j) – au delà des 5230, on pourrait monter vers 5250/55, voire 5290/5300.

En cas de repli sous les 5130 (PPh), il faudra préserver les 5115/20, sinon, on pourrait tomber à 5095, voire 5070/75 (S3j/S1h).

DOW : PPj 23910/915 – tendance intraday neutre-haussière avec les 24020/050 à franchir pour viser 24085/090 (PPh) – au dessus des 24090, les objectifs seraient 24160/165 et 24290/295.

En cas de repli sous les 24910/915, il faudra préserver les 23875 (PPj cfd), sous peine de retomber vers 23780/785, voire 23660/665 – sous 23660, les objectifs deviendraient 23590/595 et 23530/535.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.

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